Individuelle Finanzberatung
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Wir sind unabhängig von Produktanbietern und ausschließlich dem Interesse unserer Kunden verpflichtet. Die Ausarbeitung der Finanz- und Vermögenskonzepte erfolgt auf Basis Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele.

 

Als ganzheitliche Finanz- und Vermögensberater sind wir nicht nur Geldanlagespezialisten, sondern sichern Ihr Finanzkonzept auch in den Bereichen Altersvorsorge, private Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung

optimal ab.

 

Unsere Finanzdienstleistungen im Überblick:

Geldanlage, Vermögensberatung, alle Anlageklassen und -formen der Geldanlage wie zum Beispiel: offene Investmentfonds, geschlossene Fonds, Beteiligungen (Sachwerte, Sachwertanlagen ...), Rohstoffe, nachhaltige Geldanlagen.

Private Altersvorsorge (Riester Rente, Basisrente, Fondssparplan, Rentenversicherung, Lebensversicherung), Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Kindervorsorge, Baufinanzierung.


Wir sind Ihr freier Finanzdienstleister im Rhein-Neckar Kreis für Geldanlage, Vorsorge, Versicherungen und Baufinanzierungen.
Unsere Kunden kommen vorwiegend aus dem Umkreis von St. Leon-Rot, Walldorf, Wiesloch, Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Hockenheim.
Unsere Geschäftsräume finden Sie in der Hauptstr. 47 in St. Leon-Rot

(ca. 2km von der SAP entfernt).

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